한우수급 동향 및 전망,

기관별 요청사항

2022. 6.

목  차

Ⅰ. 한우산업 현황	1

Ⅱ. 한우산업 여건	3

Ⅲ. 한우수급 중장기 전망 및 지역별 한우사육 동향	4

Ⅳ. 요청사항	10

Ⅰ. 한우산업 현황

◇ 지난 30년간 한우산업 육성정책 및 농가 자구노력 경주 등으로 농가규모를 비롯한 생산성·품질 및 한우고기 신뢰도 등 한우산업 경쟁력 제고

◇ 경제발전에 따른 국민소득 제고 및 식생활 변화에 따른 육류 선호도 제고 등으로 소고기 공급(국내생산 + 수입) 및 소비규모 지속 증가

1		경쟁력 측면

□ 지난 30년간 한우산업은 경쟁력 강화 정책 등으로 지속 성장하여 생산액 기준 `90년 0.9조원에서 `20년 5.7조원으로 약 6배 상승

* 한우산업 생산액 : (`90) 0.9 → (`20) 5.7(약 6배↑), 농림업 생산액의 11%/축산업 생산액의 28%

- 단일품목으로는 ①미곡(8.4조원), ②돼지(7.2), ③한우(5.7) 順, 농촌경제에서 큰 비중 차지

ㅇ (규모화) 사육마릿수(한육우)는 `90년 162만마리에서 `21년 359만마리로 약 2배 증가한 반면 농가수는 약 1/7 수준으로 감소하여 전업화・규모화* 진전

* (농가수) `90: 620천호 → `21: 94, (전업농 비중) `90: 0.2% → `21: 23.1

- (전체 사육마릿수 중 전업농이 사육하는 비중) `90: 5.5% → `21: 68.3

ㅇ (생산성) 가축개량 강화 등으로 지난 30년간 출하체중(평균)은 `89년 394kg/마리에서 `19년 694kg/마리로 약 1.8배 상승(축과원)

- 같은 기간 체장은 약 12%, 체고는 약 7%, 흉위는 약 10% 증가

* 수소/암소(cm, 18개월령) : (체장) `89: 137.6/127.6 → `19: 155.1/141.4, (체고, 뒷다리 부분) `89: 124.8/118.1 → `19: 134.6/125.5, (흉위, 가슴둘레) `89: 177.0/158.0 → `19: 198.5/171.2

ㅇ (품질) 등급제 도입(‘93)에 따른 품질제고 노력으로 1등급 이상 출현율(전체)은 `93년 10.7%에서 `21년 74.9%로 확대되는 등 수입산과의 차별화 촉진

- 거세우 출하비중도 `93년 전체 수소의 0.8%에서 `21년 98.1%로 확대

* 거세우 비중(%)/거세우 1등급 이상 출현율(%) : (`93) 0.8/75.7 → (`21) 98.1/89.3

ㅇ (신뢰) 이력제 도입(‘08)으로 위생・안전 문제에 대한 신속한 조치 및 소고기 유통투명성 확보, 원산지 둔갑방지 등에 따른 소비자의 한우 신뢰도 제고

* 소고기 이력제 정책만족도(소비자 1,000명 조사) : (`11) 58.6점 → (`21) 67.5점

* 사회적 편익(농정연구센터, `18년) : 연간 4,500억원(소비자 199억원/월, 생산자 176)

2		산업구조 측면

□ 소고기 공급 동향

ㅇ (국산) `93년 10만톤 규모 진입 이후 약 10년간(`94~`03) 조정기를 거쳐 `11년부터는 20만톤 규모 이상으로 공급물량 증가

* 같은 기간 도매가격은 약 3배 증가(`98: 5,438원/kg → `20: 18,597)

ㅇ (수입) `91년 10만톤 규모 진입 이후 약 6년간(`98~`03) 조정기*를 거쳐 `07년 20만톤, `15년 30만톤, `18년 40만톤 규모로 수입량 증가

* (`98) 87.1천톤 → (`99) 197.5 → (`00) 237.8 → (`01) 166.3 → (`02) 292.2 → (`03) 293.6

□ 소고기 소비 동향

ㅇ 소고기 총소비량(국산+수입)은 국민소득 증가(`90: 0.7만불 → `20: 3.2) 영향 등으로 지난 30년간 30만톤에서 60만톤 규모로 2배 이상 증가

* 국민소득 1만불대 30만톤 진입, 2만불대에 40～50만톤 진입, 3만불대 60만톤 진입(1인당 소고기 소비량) `(90) 4.1kg → (`21) 12.9 (`90년 대비 약 3배↑)

소득	`94년	←1만불대→	`06년	←2만불대→	`17년	←3만불대→
소비	`95년 30만톤↑		`10년 40만톤↑, `13년 50만톤↑		`18년 60만톤↑, `21년 70만톤↑

□ 소 사육 농가 동향

ㅇ 지난 30년간 한육우를 사육하는 전체 농가는 부업농은 감소*하는 대신 전업농은 확대되는 등 농가 정예화(`90년 62만호 → `21년 9, 약 85%↓)

* 소규모(20마리 미만) 농가 급감이 전체 농가수 감소 주도, 사육규모가 큰 농가는 증가 추세

구분	농가수 변화(호)	증감
전체	(`90) 620,266 → (`21) 93,640	△526,626 (84.9%↓)
20미만	(`90) 614,796 → (`21) 48,702	△566,094 (92.1%↓)
20~50	(`90) 4,514 → (`21) 23,540	19,026 ( 4배↑)
50~100	(`90) 805 → (`21) 12,983	12,178 (15배↑)
100이상	(`90) 151 → (`21) 8,415	8,264 (55배↑)

Ⅱ. 한우산업 여건

□ 국민들의 건강・환경분야에 대한 관심 제고, 수입산과의 경쟁 지속 및 고투입 생산구조에 따른 사회적 후생 저하 등 개선과제 상존

ㅇ (육류소비) 국민소득 증대 등으로 전체 육류 1인당 소비량 확대

* 1인당 국민소득($)/ : (`90) 6,602 → (`21) 35,168(약 5배↑)

** 1인당 소고기/전체육류 소비량(kg) : (`90) 4.1/19.9 → (`21) 13.9/56.1(약 3배↑)

☞ 건강・기후변화 등에 대한 관심증가로 저지방육·대체육 수요 확산, 가성비 실속상품 및 고가(高價) 명품 소비형태 병존 등 변화하는 소비트렌드 파악 및 대응방안 강구 필요

ㅇ (생산구조) 품질제고 등을 위해서는 필연적으로 사육일수 장기화 및 곡물사료 소비증가 등 고투입・고비용의 생산구조 수반

* 비육우 사육일수(일) : (`00) 495(약 17개월) → (`10) 658(약 22개월) → (`20) 729(약 24개월)

* 배합사료 가격(비육우)(원/kg) : (`00) 211 → (`10) 370 → (`20) 412 → (`21) 463

ㅇ (공급과잉) 한우 도매가격 상승*에 따른 농가의 사육의향 증가**로 향후 공급물량 확대 및 한우가격 하락 등 수급불안 우려

* 도매가격(원/kg)/사육마릿수(만마리) : (`15) 16,284/277 → (`21) 21,169/342

** 한우정액 판매량(만str) : (평년) 203.5, (`20) 235.9 → (`21) 237.4(평년비 16.7%↑)

☞ 한우 과잉사육 기조 확산으로 수급불안 상황 발생 우려

ㅇ (환경측면) 축산분야 온실가스 배출량*은 농업분야의 약 40% 수준을 차지하며, 향후 사육마릿수 증가 등으로 계속 늘어날 것으로 예상

* 온실가스 배출량(백만톤CO2eq) : (`11) 8.4 → (`17) 8.6 → (`30p) 11.0 → (`50p) 11.6

☞ 환경친화적 축산에 대한 국민적 관심 증대, 탄소중립(Net-Zero) 및 가축분뇨 관리 강화 등 환경부하 저감방안 등 강구 필요

ㅇ (수입확대) 소고기 수입물량*은 꾸준히 증가하고 있으며, CPTPP 등 신규 FTA 체결 검토 등 시장개방 기조 지속

* 소고기 수입량(만톤) : (`00) 22.3 → (`10) 24.5 → (`20) 41.9 → (`21) 45.3

☞ 소고기 수입 증가세 지속으로 한우와 수입산 소고기와의 경쟁 불가피

Ⅲ. 한우수급 중장기 전망 및 지역별 한우사육 동향

1		최근 한우수급 동향

□ 사육 및 도축

ㅇ (사육) `03~`12년 증가추세, `12~`15년 하락세로 전환, `15년(276.9만마리) 이후 `21년까지는 지속 증가(`21년 3분기~`22.1분기 기간 감소세*)

* (`21.3분기) 345.1만마리 → (`21.4분기) 341.5 → (`22.1분기) 334.2

- `19년 이후 미경산우 감축 추진(총 8,185마리, `19: 40, `20: 5,391, `21: 2,754))

- `22.1분기 사육규모(334.2만마리)는 과거 최고치였던 `12년 293.3만마리, 최저치였던 `15년 276.9만마리 보다 13.9%~20.7%(40.9~57.3만마리) 수준 과잉

- 가임암소와 1세미만 개체수는 공급확대 및 가격하락 등으로 `12~`15년 시기 전후 일시적인 개체수 감소*를 제외하고는 증가추세** 유지

* 가임암소수(만마리) : (`12) 122.7 → (‘16) 110.1 (`12년 대비 10.3%↓) / 1세미만 개체수(만마리) : (`12) 87.7 → (’13) 75.3 (`12년 대비 14.1%↓)

** 가임암소수(만마리) : (`05) 76.2 → (`21) 163.1 / 1세미만 개체수(만마리) : (`03) 37.2 → (`21) 100.8

ㅇ (도축) `12~`15년* 도축물량은 사육과잉 영향 등으로 80~90만마리대로 증가하였으며, `16년 이후 현재**까지 70만마리대 유지

* ｢가격약세 → 번식감소 및 암소도축 증가｣ 등으로 동 시기 가임암소․ 1세미만 개체수 감소

** 동 시기 가격이 점차 회복되어 사육의향이 상승함에 따라 가임암소 및 1세미만 개체수 증가

□ 도매가격

ㅇ (도매가격) 도축물량 증가 영향으로 `21.9월 정점 이후 하락세

- `15년 이후 1.6~1.7만원/kg 수준을 유지하였으나 `20.5월 재난지원금 지원 이후 `20년 1.9만원/kg 대, `21년 2.1만원/kg 대까지 급격히 상승

- 최근 도매가격은 `21.9월(2차 재난지원금 지원) 2.2만원/kg 대 정점을 보인 이후 `22.5월 현재 1.9만원/kg 대로 하락

* 5월 도매가격(원/kg) : (평년) 18,748, (`21) 21,247 → (`22) 19,503 (평년비 4.0%↑, 전년비 8.2%↓)

ㅇ (송아지가격) 장기간 상승세를 유지*하던 송아지(6~7개월령) 가격은 사육과잉 및 가격약세 전망에 따른 입식기피 등으로 `21년 중반이후 하락세

* 암송아지(천원) : (`13) 1,088 → (`21) 3,629 / 수송아지(천원) : (`12) 1,713 → (`21) 4,550

- 암송아지는 `21.9월(3,868만원) 정점 이후 `22.5월 현재 2,907천원으로 하락

- 수송아지는 `21.6월(5,003천원) 정점 이후 `22.5월 현재 4,208천원으로 하락

* 5월 암송아지 가격(원/kg) : (평년) 3,336, (`21) 3,778 → (`22) 2,907 (평년비 12.9%↓, 전년비 23.1%↓)

* 5월 수송아지 가격(원/kg) : (평년) 4,147, (`21) 4,785 → (`22) 4,208 (평년비 1.5%↑, 전년비 12.1%↓)

※ 현 송아지 가격은 경영비인 2,619천원(`21) 보다 10~50% 높은 수준에서 형성

2		한우수급 중장기 전망(KREI)

◇ 현 추세로는 사육규모가 지속 증가하여 `24~`26년 도축물량 규모가 100만마리 내외 수준에서 형성(평년대비 34% 내외↑) 전망

◦ `21.9월부터 공급증가에 따른 가격하락세가 나타나고 있고 향후 도축물량 및 일상회복에 따른 수요변동 수준에 따라 가격하락폭 결정 예상

* 거세우 도매가격(원/kg) : (평년) 19,697, (`20) 21,241 → (`21) 22,667

□ (사육) 사육마릿수는 `15년 저점(277만마리) 이후 지속 증가하여 `23년까지 357만마리 수준으로 증가 전망

* 사육규모(만마리) : (평년) 309, (`22p) 354 → (`23p) 357 (평년비 15.5%↑)

ㅇ 가임암소는 `15년 저점(110만마리) 이후 `23년 174만마리까지 증가하며, 1세미만 개체도 `13년 저점(75만마리) 이후 `23년 102만마리까지 증가 전망

* 가임암소(만마리) : (평년) 149, (`22p) 171 → (`23p) 174 (평년비 16.8%↑)

* 1세미만(만마리) : (평년) 91, (`22p) 102 → (`23p) 102 (평년비 12.1%↑)

□ (공급) 도축물량은 사육규모 증가 등으로 `24년까지 평년대비 약 34% 많은 102만마리 수준까지 증가할 것으로 전망

* 도축마릿수(만마리) : (평년) 75.6, (`22p) 85.3 → (`23p) 93.9 → (`24p) 101.5 (평년비 34.3%↑)

ㅇ 도매가격의 경우 도축마릿수 증가 및 코로나 이후 일상회복에 따른 수요감소 영향 등으로 하락세 전망

《 수급단계 전망 시뮬레이션 및 수입소고기 가격 변수 》

□ (수급단계) 한우수급조절매뉴얼 상의 수급단계 전망 시뮬레이션 실시

ㅇ `22년에는 경계단계, `24년에는 심각단계까지 상승하는 등 공급과잉에 따른 가격하락 등 수급불안 단계로 이동 중

< 연도별 수급단계 시뮬레이션(전체 한우 평균가격 사용) >

연도	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
기준1 (사육/가임암소/도축마릿수 표준화지수)	경계	심각	심각	심각	주의	관심	관심	경계	관심	주의	경계	주의	경계	경계 - 심각	심각	경계 - 관심
기준2 (도축마릿수, 한우가격 비율)	안정	심각	심각	심각	심각	경계	주의	경계	주의	주의	주의	주의	경계	경계 - 심각	심각	심각
기준3 (도매가격, 경영비 비율)	안정	심각	심각	심각	경계	경계	관심	주의	주의	주의	주의	주의 - 경계	경계	-	-	-
기준4 (번식우, 비육우 마리당 월별소득 비율)	경계	심각	-	관심	-	경계	주의	-	주의	주의	경계	-	-	-	-	-

* 수급단계는 총 5개 단계로 구분 : 안정-관심-주의-경계-심각

□ (수입변수) 한우(등심) 소비자가격은 도매가격 하락 영향으로 `21.12월 이후 하락세로 전환되었으나, 수입소고기 소비자가격은 지속 상승*하는 추세

* 5월 미국산 갈비살은 전년비 56.3%, 호주산 갈비는 전년비 88.8% 상승

ㅇ 수입소고기 가격상승이 지속될 경우 대체재인 국내산 소고기의 가격상승으로 이어져 국내산 소고기 가격지지 변수로 작용 가능

* 수입단가 상승이 국내산 가격에 미치는 영향 추정(KREI-KASMO 모형) : `22.3월 2.7% 상승효과 발생

◇ 사육마릿수 및 도축마릿수 전망치 등을 고려할 때는 한우 수급과잉으로 인한 가격급락 우려도 있으나, 육류소비가 지속되고, 수입소고기 가격 상승세가 장기화 될 경우 국내산 소고기 가격지지로 한우가격 연착륙 가능성도 상존

3		지역 및 농가 규모별 한우사육 동향

◇ 전남・경북 등 일부 지역을 중심으로 한우 사육규모가 꾸준히 증가하는 추세

◇ 전업농 규모 중 100마리 이상 사육 농가 중심으로 사육규모 증가세가 주로 나타나고 있으며, 부업농의 경우 정체하는 추세

□ 지역별 한우사육 동향

ㅇ 경북․전남․전북․충남(사육규모 順)에서 전체 사육비중의 약 64%를 차지하고 있으며, 동 지역이 `15년 이후 한우 사육규모 증대를 주도*

* 해당 지역 `15년 이후 사육규모 연평균 증가율(3.9%)은 전체 증가율(3.4%)보다 높음

- 특히, 전남․전북․충남 지역의 증가율이 전국 증가율 보다 높게 나타나고 있으며, 전남은 단순 사육마릿수 기준으로 같은 기간 14.9만마리 증가

* `15→`21년 사육마릿수 증감 : 전남 14.9만마리↑, 경북 11.7↑, 전북 9.6↑, 충남 8.0↑

구 분(만마리)	`15	`17	`19	`21	연평균 증감율(%)
경 북	62.5	64.1	67.2	74.2	2.9
전 남	44.3	47.3	53.0	59.2	5.0
전 북	33.3	35.1	38.6	42.9	4.3
충 남	33.7	34.8	37.7	41.7	3.6
특광역시1)	9.9	9.7	10.1	10.4	0.9
그 외 시도2)	93.3	96.1	101.3	110.1	2.8
전 국	276.9	287.1	307.8	338.5	3.4

1) 서울・부산・대구・인천・광주・대전・울산・세종, 2) 경기・강원・충북・경남・제주

□ 농가 규모별 한우사육 동향

ㅇ (부업농) `21년 부업농(50마리 미만) 규모의 농가는 69.2천호 수준이며, 전체 한우 사육농가의 77%를 차지하고 있음

- 이들이 사육하는 마릿수는 `21년 기준 110.5만마리로 전체 사육마릿수의 32.6%에 불과하며, `15년 이후 현재까지의 연평균 사육규모 증감율은 0.4%로 정체되어 있는 상황

ㅇ (전업농) `21년 전업농(50마리 이상) 규모의 농가는 20.5천호 수준이며, 전체 한우 사육농가의 23%를 차지하고 있음

* 100마리 이상 규모 농가는 7.8천호로 9%, 50～99마리 규모 농가는 12.7천호로 14% 차지

- 이들이 사육하는 마릿수는 `21년 기준 228.0만마리로 전체 사육마릿수의 67.4%를 차지하고 있으며, `15년 이후 현재까지의 연평균 사육규모 증감율은 5.1%로 전국 증감률 3.4%를 크게 상회

* 100마리 이상 규모 농가는 139.5만마리로 41.2%, 50～99마리 규모 농가는 88.5천호로 26.1% 차지

- 특히, 전체 농가(90.0천호)의 9% 비중(7.9천호)을 차지하고 있는 100마리 이상 사육농가*가 사육마릿수 증가를 주도*하는 것으로 파악

* `15년 이후 `21년까지 증가한 사육규모 61.6만마리 중 100마리 이상 사육농가에서 약 60% 수준인 36.7만마리 규모 증가

구 분(만마리)	`15	`17	`19	`21	연평균 증감율(%)
100 이상	102.8	112.3	126.0	139.5	5.2
50~99	66.2	70.2	76.0	88.5	5.0
부업농(50 미만)	108.0	104.6	105.8	110.5	0.4
합 계	276.9	287.1	307.8	338.5	3.4

1)경기・강원・충북・경남・제주,  2)서울・부산・대구・인천・광주・대전・울산・세종